2022 非洲市场支付趋势：数字钱包将成为增长最快的支付方式
文章发布于：2022-05-12 16:01:58
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2021年，数字钱包在中东和非洲电子商务总交易额的占比近 17.3%，预计到 2025 年将占交易额的 25.6%，数字钱包将成为中东和非洲增长最快的支付方式。
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FIS 发布的《2022全球支付报告》分析了全球41个特定的国家/地区现有和未来的支付趋势。报告指出，全球支付趋势复刻了中国的支付格局，即数字钱包占据主导地位。非洲地区亦是如此。在新冠疫情的影响下，全球范围内的现金支付份额持续走低。和中国一样，中东和非洲地区也在向无现金化未来迈进，预计至2025年，报告中所研究的中东和非洲国家/地区线下销售交易额中，现金占比都会降至50%以下。
支付之电子商务：
数字支付持续增长势头强劲
据报告披露，与全球支付趋势一致，中东和非洲支付市场呈现了转向数字支付的长期趋势。报告指出，在中东和非洲市场的电子商务支付方式方面，信用卡仍保持强势，数字钱包、银行转账和“先买后付”（BNPL）持续增长，货到付款则会下降。
数据来源：FIS 《2022全球支付报告》
银行卡仍是中东和非洲市场占比最大的电商支付方式
包含信用卡和借记卡在内的银行卡仍然是中东和非洲市场占比最大的电子商务支付方式。
数据指出，2021 年，信用卡在中东和非洲电子商务总交易额的占比达31.3%；预计到2025年，其仍将占电子商务消费额的三分之一。2021年，借记卡消费额占该区域电子商务消费额的12.5%；虽然预计到2025年，借记卡在中东和非洲市场的电子商务消费额中所占的份额将下降到10.6%，但借记卡交易总额将稳步上升。
数字钱包是中东和非洲市场增长最快的支付方式
报告中提到，数字钱包占 2021 年中东和非洲电子商务消费额的 17.3%，预计到 2025 年，数字钱包在中东和非洲电子商务总交易额的占比将增长超8%，达到 25.6%。其中在尼日利亚，数字钱包的份额预计将增加一倍以上，从 2021 年的 7.6% 增至 2025 年 15.5%。
随着 M-PESA 引领的移动支付在非洲越来越受欢迎，数字钱包的使用将维持显著增长趋势，成为非洲主流支付方式。
现金支付比例普遍下降，银行转账和BNPL持续增长
据报告数据，与全球其他地区现金用量的长期普遍下降趋势一致，非洲市场现金支付比例也呈现下降趋势。2021年，货到付款占中东和非洲电子商务消费额的13.5%，其中，尼日利亚货到付款占比最高，为 19.7%。而到 2025 年，该区域货到付款份额预计将下降到7%，尼日利亚预计也会降到 11% 的份额。
银行转账也是非洲市场一项不可或缺的支付方式。2021年，银行转账占中东和非洲电子商务交易额的16.3%。预计到2025年，银行转账的份额将保持稳定，其中，尼日利亚和沙特阿拉伯的份额将略有上升。
此外，“先买后付”BNPL在非洲也具有巨大的市场潜力。尽管“先买后付”BNPL在中东和非洲电子商务消费额中所占比例低于1%，但在 FIS 报告指出，其报告所涵盖的中东和非洲所有国家/地区都可以使用“先买后付”BNPL选项。在我们的《BNPL in Africa：先买后付正在吸引非洲的消费者》文章中也曾指出，在整个非洲大陆，“先买后付”（BNPL）服务在许多国家获得吸引力。近年来，非洲地区的先买后付业务迎来了爆炸式的增长。其中，2021 年尼日利亚 BNPL GMV 达到 9.091 亿美元。预计 2022 年至 2028 年，尼日利亚和埃及 “先买后付”BNPL 复合年增长率将超过 50%，南非和肯尼亚的 “先买后付”BNPL 复合年增长率也将超过 18%。“先买后付”BNPL平台如雨后春笋般涌现，布局竞争非洲这一新兴市场。
支付之线下销售：
延续了从现金转向数字支付的长期趋势
2021年，中东和非洲线下销售交易额同比增长 6%。线下销售的支付方式延续了从现金转向数字支付的长期趋势。
数据来源：FIS 《2022全球支付报告》
现金支付比例普遍下降，银行转账和BNPL持续增长
现金支付是中东和非洲线下销售最常见的支付方式，但新冠疫情大大减少了现金的使用率，现金支付在中东和非洲线下销售交易额的占比 2019 年的 70%以上，降至 2020 年的51%。截至 2021 年，现金支付在中东和非洲线下销售交易额占比已经低至 44% 以下。在该地区，尼日利亚的现金支付在线下销售交易额中的占比最高（63%）， 阿联酋最低（20%）。预计到 2025 年，在中东和非洲，现金使用量将降至线下销售交易额的31%。届时，报告中所研究的中东和非洲国家/地区线下销售交易额中，现金占比都会降至50%以下。
同时，非洲地区现金也在数字化。尼日利亚央行于 2021 年 10月推出了非洲大陆第一个由中央银行支持和发行的数字货货币 eNaira，此后， 更多的非洲央行正在考虑法定数字货币，肯尼亚、马达加斯加、斯威士兰、卢旺达、加纳、摩洛哥和突尼斯等7个国家已被美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）列为中央银行数字货币重点跟踪对象。
银行卡是线下销售仅次于现金的第二大支付方式
在中东和非洲线下销售中，银卡是仅次于现金的第二大支付方式。2021 年信用卡占中东和非洲线下销售交易额的20%，借记卡占交易额的12.2%。其中，借记卡在南非使用最多，在线下销售销售额中的占比略高于三分之一。且在中东和非洲的线下销售中，银行卡的份额和银行卡总交易额正在上升，预计到2025年，信用卡在该区域交易额中占比将接近22%，借记卡将接近14%。
移动钱包在线下销售支付的份额同比增长55%
移动钱包在线下销售的份额继续增长，2021年同比增长55%，占中东和非洲线下销售交易额的 11.8%。在移动钱包普及率方面，沙特阿拉伯（13.6%）和阿联酋（13.4%）领先，南非以 5.1% 紧随其后。
“先买后付”BNPL在中东和非洲的线下销售处于萌芽阶段，预计到2025年将占线下销售交易额的 1.4%。
本地零售/银行分期付款是中东和非洲线下销售第五大支付方式，占线下销售消费额的 6.4%；预付卡也是中东和非洲消费者的重要支付选项，占 2021年线下销售消费额 5.4%。
近年来， 随着互联网以及移动互联网的高速发展，无论是电子商务还是数字支付均以其便利和迅速的特点获得了众多消费者的支持。新的生活方式在人们的生活中占据着越来越重要的地位，逐渐成为了人们主要生活习惯之一。非洲地区亦是如此，多方数字显示，数字生活已成为非洲增长最快的方向。
中国企业纷纷出海，跨境电商全球化竞争如火如荼，且随着欧美市场逐渐饱和 ，非洲等新兴市场逐渐成为跨境电商卖家的新战场。
